A股收评:沪指V型反转涨0.66%,北上资金净卖出13亿,医药、数字经济表现亮眼以色列监狱“拉皮条”事件:多名女狱警供犯人玩乐,长官负责牵线
147小编
2024-07-06 00:19:59
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今日,两市V型反转,沪指早间受科技股影响高开0.24%,但由于上涨动力不足,指数震荡走低,午后翻绿后在金融、基建等板块带动下持续走高,最终收涨0.66%报3279点,深成指、创业板指分别涨0.7%、0.8%。两市3800股上涨,1130股下跌,成交额7560亿,情绪面及赚钱效应相对前面几个交易日有所好转,北上资金全天净卖出13亿。

盘面上,题材概念整体表现活跃,医药跟科技股涨幅最好。具体看,数字中国顶层设计出炉,电信、信息安全、信创、东数西算等概念表现突出,中国电信涨超6%;医药股全天强势,中药、仿制药、熊去氧胆酸等概念大涨,金陵药业等多股涨停;金融、基建股午后明显拉升,券商股全线上涨。

具体来看:

中药等医药板块涨幅居前,吉贝尔20CM涨停,金陵药业、立方制药、海思科、九芝堂、特一药业涨停,亨迪药业涨超8%,粤万年青涨超9%,哈一药业、广誉远涨超7%,佐力药业、振东制药、翰宇药业等涨超6%,陇神戎发、金花股份、龙津药业等跟涨。

华安证券指出,不少前期大跌的医药公司,处于底部(筹码结构好)将是很不错的机会,或者疫情影响原来业务大跌、或者因为赚了疫情的钱市场担心持续性大跌,这类标的,如果内生在2023年得到印证,将会是不错的反转机会。特别要留意,前期跌幅较大,有业务是实实在在贡献业绩的公司在2023年后疫情时代恢复带来的投资机会。2023年全年的主线维持三个“中药+创新药械+医疗诊疗复苏”,再叠加个股自下而上的机会。

智慧政务等数字经济板块走强,数字政通涨超16%,中科信息涨超12%,科创信息涨超11%,众和科技、英飞拓涨停,数字认证涨超9%,超图软件涨超7%,久其软件、雄帝科技、恒宝股份等涨超5%。

消息面上,近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。中信证券认为,该规划的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性,将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。建议重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

服装家纺继续走强,欣贺股份、九牧王、如意集团涨停,安奈儿涨超7%,太平鸟涨超4%。

ChatGPT概念尾盘持续冲高,海天瑞声涨超11%,拓尔思涨超6%,中科金财、昆仑万维、汉王科技、云从科技、三六零等跟涨。

房地产板块异动拉升,蓝光发展一度涨停,新华联、阳光城、万通发展、三湘印象、华发股份、世荣兆业等跟涨。

消息面上,近日,中国人民银行、中国银保监会联合发布关于《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》公开征求意见的通知。深圳市发改委联合深圳市住建局、深圳市规划和自然资源局于2月24日召集9家房企开会座谈,会议主要就房地产投资开发形势展开分析探讨,相关房企围绕项目存在的问题、协调解决措施、 新项目储备、政策支持建议等内容,进行了发言。

POE胶膜、HJT电池等光伏板块走弱,明冠新材跌超15%,海优新材跌超4%,福斯特、赛伍技术等跟跌。

消息面上,明冠新材2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,同比下降15.78%。

一体化压铸板块跌幅居前,永茂泰跌超5%,立中集团跌超2%,铭利达、春兴精工等跟跌。

家电股走弱,新宝股份跌超6%,四川长虹、三花智控等跌超2%。

个股层面,歌尔股份涨超5%报21.55元/股。消息面上,歌尔联合高通推出基于第一代骁龙AR2平台的轻量级AR智能眼镜参考设计,这也是首款以量产化为目的的骁龙AR2AR眼镜参考设计,并支持骁龙Space平台。

北向资金方面,北向资金净流入29.34亿元,其中沪股通净流入10.84亿元,深股通净流入18.5亿元。

展望未来,中金公司研报指出,中期来看,A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位,投资者对经济信心正逐步改善,当前位置也不必过于谨慎,未来伴随基本面实质性复苏得到更多数据验证,市场有望重拾升势,中期市场机会仍大于风险。两会前后应关注以下几个方面:1)政策基调:稳增长、扩内需;2)高质量发展:重点关注现代化产业体系、数字经济和国企改革等议题;3)中国式现代化相关领域的建设,包括科技创新、安全、绿色发展等中长期方向,等等。

配置上,建议:1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;2)高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等。

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